ツヤ(水川あさみ)の体調は一向によくならない。金の心配をして大きな病院にかかろうともしない。銭湯の常連の医師・熱々先生(妹尾和夫)は、友人の医者(多々納斉)を連れてきてツヤの様子を診させた。
その医者の見立てでは、もう手の施しようがなく、ツヤの命はそう長くないというものだった。夫・梅吉(柳葉敏郎)は取り乱したが、ツヤはとっくに寿命を自覚しており落ち着き払っていた。
ツヤは梅吉に口止めし、子どもたちには黙っているよう命じた。鈴子(趣里)は東京で頑張っているし、翌日には六郎が出征する。彼らに余計な心配はさせたくないと言うのだ。梅吉はしぶしぶ従った。

出征を控えた六郎は丸刈りにし、軍隊で活躍することを夢見ていた。これまで周りからは鈍臭いなどとバカにされていたが、それを見返すつもりなのだ。銭湯の常連たちに向かって、たとえ敵に撃たれても最期まで銃を手放さず打ち返し続けるなどと豪語した。
その夜、六郎は病床の母にくっついて甘えた。甘えつつも、言葉だけは勇ましかった。
ツヤは今生の別れとなることを予感しつつも、六郎が帰ってくることを待っていると言って励ました。
翌朝、六郎は銭湯の常連たちに見送られて出発した。表に出ることもままならないツヤは、床から人々の万歳の掛け声を聞いていた。

その頃、梅丸楽劇団は今後の演出方針について激論が交わされていた。
演出家・竹田(野田晋市)は従来の舞台演出を大きく方向転換するという。戦地の兵隊や銃後の国民に寄り添い、劇団も彼ら同様に耐え忍んでいることをアピールしたいと主張した。当然、これまでの華やかで楽しいだけのものではなくなる。
その方針に鈴子は猛反発した。このような時代だからこそ、人々には日常を忘れて楽しめる従来型の演目をするべきだと主張した。
しかし、あくまで鈴子は演者の人であって、演出家の竹田の方に分があった。

鈴子は竹田方針に対してイライラしながら下宿に帰ってきた。
すると、下宿の前に六郎が立っていた。鈴子に会いにきたのだと言う。

1939年(昭和14年)9月、ナチス・ドイツのポーランド侵攻に端を発し、第二次世界大戦が始まろうとしていた。日中戦争も続いており、世間では戦争に協力しようという機運が高まっていた。

梅丸楽劇団には松永(新納慎也)に代わる演出家として竹田(野田晋市)が就任した。
竹田は劇団の方針転換を打ち出した。これまでの明るく楽しいだけの舞台ではなく、時局に合わせたものにするという。鈴子(趣里)のメイクは派手すぎると指摘し、より地味なものにするよう命じた。

鈴子はいつものように羽鳥(草彅剛)の家の夕食に招待された。
その日、羽鳥は珍しく酔っ払った。彼の敬愛する音楽教師・メッテルが国外退去処分になったからだ。メッテルはウクライナのキエフから来日し、音楽の楽しさを伝えることを信条としていた。羽鳥はそんな彼に薫陶を受けた。ところが、メッテルは近頃の日本国内の様子を見て「ニッポン人はおバカさんだ」と発言した。それによって日本から追い出されたのだ。
羽鳥はそれだけの理由で国外退去処分になったことに憤っていた。しこたま酔った羽鳥は、ふて寝すると言って寝室に引っ込んでしまった。

羽鳥の妻・麻里(市川実和子)によれば、羽からのプロポーズにもメッテルが関与していると言う。
結婚前、麻里は劇場側の喫茶店・バルボラで働いていた。羽鳥は毎日決まってアイスコーヒーを注文したという。ある日、羽鳥は「ナイスコーヒー」と注文した。その駄洒落に麻理は吹き出した。吹き出した直後、羽鳥はその場で交際を申し込んできた。交際に応じると、今度は1週間後にプロポーズされた。そしてそのまま結婚したのだと言う。
羽鳥は初めから、30日間連続でアイスコーヒーを注文する計画を立てていたという。そして、31日目に冗談を言って、笑ってくれたら告白することを決めていた。その通りになったのだ。
そして、羽鳥が結婚を急いだ理由はメッテルの教えだったという。メッテルはいい音楽のためには早く身を固める方がよいと教えられた。当時の羽鳥は劇場でジャズを演奏することを夢見ていて、それを叶えるために結婚したいのだと説明したという。
鈴子は、羽鳥の結婚の理由はきわめて自己中心的なものだと思った。しかし、麻里は彼のばかみたいな素直さに惚れて結婚を決めたと話した。

自身の恋愛事情を聞かれた鈴子は、失恋したばかりだと話した。
麻里はその失恋を芸の肥やしにすべきだと話した。生きていること全てが芸の肥やしなのだという。鈴子はその言葉に感銘を受けた。

その頃、鈴子の実家ではツヤ(水川あさみ)が相変わらず床に伏せていた。病気の原因はわからないままだが、どんなに専門医に診てもらうことを勧めても断り続けていた。金のことが心配だったからだ。国内が戦時体制に向かっており、銭湯の客足も減っているのだ。夫・梅吉(柳葉敏郎)もツヤのことをひどく心配していたが、金のことを思うと自宅療養以外に手はなかった。

そんなある日、弟・六郎(黒崎煌代)が召集令状を受け取った。それまでトロい子だと馬鹿にされていた六郎は、自分が一人前の男だと国から認められたと思って大喜びした。両親は六郎が兵隊になることを心配したが、本人の喜びように水を差すわけにはいかないと思った。一緒になって喜んでやった。

六郎が招集されたことは、すぐさま電報で鈴子に知らされた。

日宝への移籍交渉が露見し大騒ぎになってしまったことで、鈴子(趣里)は落ち込みながら下宿に帰ってきた。
下宿のすずこの部屋では作曲家・羽鳥(草彅剛)と作詞家・藤村(宮本亞門)が鈴子の帰りを待っていた。彼らは新曲『センチメンタル・ダイナ』の仕上げに取り掛かっており、最高の歌ができたと興奮していた。一刻も早く鈴子に歌ってほしいと思って、待ち構えていたのだ。

しかし、鈴子は自分にはそれを歌う資格がないと述べた。義理を欠いて勝手に移籍しようとしていた自分のような人間は歌う資格がないというのだ。
ところが、羽鳥は意に介さなかった。人生に浮き沈みはつきものであり、嬉しい時には気持ちよく、悲しい時には辛い気持ちなど、その時の心情に合わせて歌えば良いのだと助言した。
そして、今の鈴子が辛い思いをしていると知り、その心境に合わせて翌日までに曲を作り替えることを請け負った。

羽鳥、藤村と入れ替わりに、同室の秋山(伊原六花)が帰ってきた。
彼女はその日、ダンサー・中山(小栗基裕)からプロポーズの返事を催促された。しかし、秋山はまだ迷っていた。男役としてキャリアを積みたいという秋山の希望に反して、彼は娘役に転向するようあれこれと指示するという。秋山は彼のことが好きだったが、その態度には納得できないという。

秋山は自分が自分らしくいられなくなることをおそれていた。
それを聞いた鈴子も霧が晴れるような思いがした。鈴子も自分らしくいられることがなにより大事だと思うのだ。それで、日宝への移籍を断ることを決めた。

翌日、鈴子は日宝本社に出向き、正式に移籍契約を断った。梅丸に対する義理、そして羽鳥の作る曲を歌うことこそが自分の希望だと理由を説明した。日宝は鈴子と羽鳥が男女の仲にあると根も葉もない噂に基づく記事を見せて、鈴子を脅しつつも引き止めようとした。しかし、鈴子の決意は変わらなかった。

日宝の応接室を出た鈴子を松永(新納慎也)が追いかけてきた。松永は、自分が鈴子の愛の告白を断ったことが理由ではないかとまだ疑っていた。
鈴子は改めて、羽鳥の曲を歌いたいことが理由だと説明した。その真剣な様子に松永もやっと納得した。松永は鈴子を応援し、握手をして二人は別れた。

その日、秋山も中山のプロポーズを断ったと鈴子に報告した。中山のことはダンサーとして尊敬しているものの、自分を押し殺してまで結婚する相手ではないと分かったのだという。
秋山はこれを機に大阪へ帰ることを決めた。大阪で男役として活躍することこそが一番自分らしい生き方だと悟ったという。

鈴子(趣里)が日宝へ移籍するという話を聞きつけ、梅丸楽劇団の統括・辛島(安井順平)が下宿に怒鳴り込んできた。すでに業界で噂になっており、梅丸社長・大熊(升毅)の耳にも入ったと言う。大熊社長はものすごい剣幕で怒っているという。

辛島は、鈴子を育てたのは梅丸だと指摘し、それを裏切る鈴子は義理と人情のない人間だとなじった。
そう言われて鈴子はひどくショックを受けた。母・ツヤ(水川あさみ)には幼い頃から義理と人情が大切だと言われており、鈴子自身もそれを信条に生きてきたつもりだ。その生き方を自らぶち壊してしまったことを思い知らされたからだ。
梅丸と日宝になんとか筋を通したいと思った。
加えて、今回の移籍話を持ってきた松永(新納慎也)に会って話がしたいと思った。彼に断りを入れるのが当然のことだし、なにより、鈴子は彼のことが大好きだったからだ。

しかし、辛島は鈴子が松永に会うことを許さなかった。今後一切、日宝側の人間には会わせないと言うのだ。接触を避けるため、今すぐ鈴子を軟禁状態にすると宣言した。
鈴子は軟禁場所へ移るための準備をすると言い、一時的に辛島を追いやった。そして、秋山(伊原六花)の協力で、下宿から逃げ出すことに成功した。

鈴子は松永と落ち合った。
移籍話が梅丸に露見したことを話し、これ以上は梅丸にも日宝にもいられる義理ではないと述べた。もう歌も踊りも諦めると言う。
その代わり、松永と一緒になりたいと愛の告白をした。自分と一緒に逃げて欲しいと懇願した。

ところが、松永はそれを断った。
松永は、アメリカに愛する女性がいると話した。将来はアメリカに渡り、その女性と結婚する予定だと言う。だから、鈴子と交際することはできないというのだ。
それを説明すると、人目を気にして松永は帰っていった。

鈴子は泣きながら夜の街を歩いた。
これまでの自分に対する松永の態度を思い出すと、彼も鈴子のことを好いていたとしか思えなかった。しかし、それは全て自分の勘違いだったことが悲しかった。梅丸に戻ることも、日宝に行くこともできなくな、歌と踊りを諦めざるを得なくなったことも悲しかった。

行くあてのなくなった鈴子は、所属レコード会社の事務所に向かった。
対応した社員の佐原(夙川アトム)もカンカンだった。鈴子は謝って梅丸に戻るしかないと話した。ちょっと売れたからといって、いい気になった鈴子に全面的に非があると指摘した。

そんなやりとりを聞きつけた茨田りつ子(菊地凛子)が会議室に入ってきた。りつ子は、下品な泣き声が部屋の外まで聞こえてきたなどといつものように鈴子を小馬鹿にした。
彼女は、鈴子がつけ上がったのは佐原らレコード会社側にも非があると指摘した。彼らやマスコミが「スイングの女王」などと鈴子を持ち上げたからだ。鈴子のような小娘なら、それでいい気になるのも当たり前だと皮肉混じりに話した。
その上で、今後どうするかは鈴子自身が決めることだと話した。自分の将来については本人にしか決める権利がないからだ。

鈴子は、りつ子の人を馬鹿にした口調がいつも気に食わない。しかし、言っていることはもっともだと思った。自分は少々売れたことで浮かれてしまい、義理と人情を忘れてしまったのだと反省した。

レコード会社の事務所にもいられなくなった鈴子は、下宿に戻った。
すると、作曲家・羽鳥(草彅剛)と作詞家・藤村薫(宮本亞門)が部屋で待っていた。
新曲がほぼ完成したという。今まさにふたりで作詞の最後の仕上げに取り掛かっていた。

楽しそうなふたりの様子を見ていると、鈴子はほんの少しだけ気が楽になった。

演出家・松永(新納慎也)は大事な内緒話があると言って、鈴子(趣里)を喫茶店に連れ出した。彼に片想いしている鈴子は、ついに愛の告白をされるのではないかと思った。

ところが、松永の話は予想外のことだった。
松永は近い将来、梅丸のライバル会社である日宝に移籍することが決まっている。移籍にあたって、鈴子にも一緒に来て欲しいというのだ。日宝は梅丸よりも資金があり、立派なショーを行うことができると期待できる。しかし、肝心の人材が不足している。日宝側は鈴子を高待遇で迎えるつもりだという。

鈴子は回答を保留した。これまで梅丸に世話になった恩を感じているので、裏切るようなことはしたくないと思ったのだ。しかし、密かに恋をしている松永の誘いを断ることも心苦しい。加えて、自身の飛躍のチャンスでもあるのだ。
松永は3日間の猶予を与えた。

鈴子は何人かに正直に相談した。
作曲家・羽鳥(草彅剛)には猛反対された。自分の歌には鈴子が必要だから、行かないで欲しいというのだ。

秋山(伊原六花)は、鈴子の逡巡する気持ちをよく理解してくれた。好きな人から誘われたら嬉しい反面、言われるがままでよいのかと悩む気持ちがわかるという。
ちょうど秋山も憧れのダンサー・中山(小栗基裕)からプロポーズされていた。しかし、彼は本来男役の秋山にドレスを着させようとするなど、秋山の意にそぐわないことをさせようとするのだ。
ふたりはなかなか寝付けずに、寝床でため息ばかりついていた。

翌日、鈴子はまたしても松永に料亭へ呼び出された。
そこには日宝の大林社長(利重剛)らがやってきた。社長自ら、迷っている鈴子の説得に来たのだ。鈴子には現在の給料の1.5倍の額を出すし、移籍に関する梅丸との交渉も全て会社が行うので鈴子は何も心配はいらないという。
ただし、移籍を打診されていることは秘密にしておくよう釘を刺された。
鈴子は返事をせず、契約書だけ受け取って帰宅した。

下宿に帰ると、実家の弟・六郎(黒崎煌代)から手紙が来ていた。手紙によれば、彼は徴兵検査で甲種合格だったといって喜んでいる様子だった。これまで人から褒められたことがなく、初めて人から認められたことを嬉しく思っているのだろうと想像された。

手紙には、母・ツヤ(水川あさみ)の体調を崩しかけているとも書かれていた。ずっと腰が痛いと言っているという。何かの病気かもしれないので検査を受け、必要なら入院する必要があるかもしれない。しかし、それには金がかかる。ツヤや父・梅吉(柳葉敏郎)は金のことを心配して、なかなか病院にかかろうとしないのだという。

鈴子は母のことが心配だった。病院に連れていくよう返事を書こうとした。
そこで金のことが気になって、日宝から手渡された契約書を確かめてみた。そこには給料の額も書かれていて、悪くない額だった。

まさにその時、梅丸の辛島部長(安井順平)
が下宿に怒鳴り込んできた。

ジャズの何たるかを掴みかけた鈴子(趣里)に対して、羽鳥(草彅剛)はもうあまりケチをつけなくなった。羽鳥のことを嫌いになり、歌もやめたくなりかけていた鈴子だったが、そのような思いはすっかりなくなっていた。その変化は周囲にもはっきりわかり、格段に歌が良くなったと評価された。
そして、いよいよ本番前日になった。

演出家・松永(新納慎也)に声をかけられた鈴子は、本番で上手く歌えるかひどく緊張していると話した。
松永は準備は万端だと言って安心させるとともに、いつものように自らの手でチョコレートを鈴子の口に入れた。そして、その日に限って、額にキスをして去って行った。
鈴子はドキドキした。

秋山のダンスの稽古も大詰めだった。
しかし、秋山は複雑な思いを抱えていた。相手役の一流ダンサー・中山(小栗基裕)の足を引っ張ってしまうのではないかと不安に思っていた。それと同時に、彼が他の女性ダンサーと一緒に踊る箇所では、嫉妬のようなものを感じるのだった。

そして、梅丸楽劇団(UGD)の旗揚げ公演が始まった。
まずは、秋山や中山らのダンスシーンで客の心を掴んだ。

そしていよいよ、鈴子の出番となった。
舞台袖で鈴子は緊張しながら、羽鳥の言葉を思い出していた。彼は、鈴子は自分で福来スズ子の有り様を作らなければいけないと言われたのだ。

「ラッパと娘」が始まると、鈴子は舞台を所狭しと動き回り、体全体を使った大きな身振りで歌った。
観客たちもそのような大胆な歌い方は初めてだった。観客たちは自然に手拍子を始めた。そして歌が終わると、会場は大きな拍手と歓声に包まれた。
そんな中、客席にいた茨田りつ子(菊地凛子)だけは下品な歌い方だと吐き捨てた。

こうして、旗揚げ公演は大成功に終わった。
公演の様子は新聞でも取り上げられ、鈴子は「スイングの女王」という二つ名とともに大きな写真が掲載された。

大阪で新聞を見た父・梅吉(柳葉敏郎)は大興奮し、銭湯の常連客に出前の寿司を振る舞った。

そんな大騒ぎの中、母・ツヤ(水川あさみ)は風邪で寝込んでいた。しかし、鈴子の記事を見ると、少しだけ元気が出た。

鈴子(趣里)は羽鳥善一(草彅剛)の望むように歌うことが相変わらずできなかった。それなのに羽鳥は何度も同じところを歌わせるばかりで、具体的な指示は一切なかった。ただ漠然と、楽しそうに歌えというばかりだった。それがもう何日も続いている。

羽鳥は、鈴子にどんな歌手になりたいのか尋ねた。羽鳥によれば、人気歌手・茨田りつ子(菊地凛子)は確固とした目標を持っていたという。
鈴子は、自分の目標は大和礼子(蒼井優)のようになることだと答えた。しかし、羽鳥はその回答に満足しなかった。鈴子は誰かの真似をするのではなく、鈴子自身が誰とも違う「福来スズ子」にならなければならないと話した。
鈴子が全く楽しそうにしていない様子を見てとった羽鳥は、その日の稽古を早めに切り上げてしまった。

鈴子がイライラしていると、演出家・松永大星(新納慎也)に声をかけられた。鈴子は、羽鳥の言っていることが理解できず、自分に自信がなくなったと正直に話した。
松永は、鈴子をスカウトした理由を話した。正直に言えば、鈴子は歌や踊りがずば抜けて上手いわけではなかった。しかし、鈴子が歌っている姿を見るとワクワクしたのだという。鈴子は歌うことが大好きなのだと伝わってきて、それが良かったと話した。

鈴子は、もう歌うことが嫌いになりそうだと本音を話した。
対して松永は、その苛立ちの気持ちのまま歌えば良いとアドバイスした。自分に正直で素直なところが鈴子の持ち味だと話した。

その夜、鈴子は約束なく羽鳥の家を訪ねた。もっと稽古してほしいと願ったのだ。
急な訪問に羽鳥は躊躇した。羽鳥の妻・麻里(市川実和子)は、うるさいからと言って、夜にピアノを弾くことを禁じているという。彼は妻に頭が上がらないのだ。
しかし、麻里は珍しく機嫌が良く、鈴子がせっかくきたのだからと言ってピアノを弾くことを許してくれた。

こうして稽古が始まったが、鈴子はなかなか歌い出そうとはしなかった。しばらく考え込んでいた鈴子は、羽鳥に対する憎しみが湧いてきた。松永から自分の気持ちに正直に歌えば良いと助言されたことも思い出された。
その結果、鈴子は羽鳥を睨みつけ、怒りの感情を込めて歌った。ヤケになったように歩き回り、飛び跳ねながら歌った。

その歌い方を羽鳥は少しだけ認めた。今までより良くなって、ジャズに近づいたと評した。
上手く歌えた理由を問われた鈴子は、羽鳥を殺すという気持ちで歌ったと正直に答えた。羽鳥は相変わらず笑顔のまま、それを聞いた。

もう一度同じように歌おうとしたところで、羽鳥の妻・麻里が止めに来た。ピアノと歌がケンカしているように聞こえ、近所迷惑だと言うのだ。ちょうど夕食もできたから、稽古は終わりにしろと命じた。羽鳥はそれに逆らえなかった。

夕食は平和な雰囲気だった。
麻里は、羽鳥は音楽以外のことは何もできず、自分がいなければ何もできないと話した。加えて、軍歌などもっと金になる作曲をしてほしいと小言を述べた。それに対して、羽鳥はいつもの笑顔のまま、人には向き不向きがあるのだから、できることだけやっていればいいのだと言い逃れをした。

羽鳥のひとり息子・カツオ(高田幸季)が便所に行きたがり、麻里の命令で羽鳥が連れて行った。
食卓で鈴子とふたりきりになった麻里は、居住まいを正して話し始めた。羽鳥も大阪出身で、東京に出てきたばかりの頃は意にそぐわない仕事ばかりやらされて塞ぎ込んでいたと言う。いつも微笑んでいるばかりで、自分の気持ちを上手く伝えられない性格なのでいっそう苦労することも多いと言う。
しかし、最近の羽鳥はとても楽しそうにしていると言う。家では、ようやくやりたかったジャズができるようになるとか、良い歌手に出会ったなどと話していた。さっきの歌を聞いて、羽鳥の言っていた良い歌手というのが鈴子のことだと分かったという。これからも羽鳥のことをよろしく頼むと話した。

その後、鈴子は羽鳥に送られて帰った。道中の夜道、ふたりは楽しげに歌いながら歩いた。

東京での稽古の初日。
鈴子(趣里)のレッスンは羽鳥(草彅剛)とマンツーマンで行われた。
鈴子は前日に手渡された「ラッパと娘」の楽譜をせっかく予習して臨んだが、いきなり羽鳥から改訂版を渡された。羽鳥は、鈴子の声を聞いて書き直したくなったと悪びれもなく述べた。鈴子は少々面食らいながらも素直に受け取った。

羽鳥のピアノ伴奏に合わせて鈴子は一通り歌い終えた。
ニコニコと機嫌よさそうにしている羽鳥だが、鈴子の歌い方が全くなっていないとダメ出しをした。大阪の梅丸少女歌劇団では通用する歌い方だが、羽鳥の目指しているジャズにはそぐわないと言う。もっとワクワクとする楽しい歌い方にしてほしいと話した。しかし、どこをどうすれば良いかという具体的な指示は一切なかった。
それから何度も繰り返し歌わされた。しかも、歌い出しの一節だけで止められ、幾度もやり直しさせられた。

鈴子は自分はジャズを知らないから教えてほしいと訴えたが、羽鳥は笑顔のまま自分が楽しく歌えればいいのだと曖昧な回答をするだけだった。
さらに羽鳥は、鈴子の声が潰れても構わないと言う。茨田りつ子(菊地凛子)が「別れのブルース」を練習していたときも喉が潰れたが、彼女はそんなことでは音を上げなかった引き合いに出した。
もう鈴子は何も言えなくなってしまった。歌の出だしだけを何百回もやらされ、ついに声も枯れてしまった。

やっと休憩時間になり、秋山美月(伊原六花)と愚痴を言い合った。秋山もダンスの稽古で苦労しているという。これまで女性ばかりの劇団にいたので、男性ダンサーと踊るのは初めてである。体力差が大きく、着いていくのが難しいのだという。
そこへ、演出家・松永(新納慎也)が現れた。彼はキザな態度で、ふたりにチョコレートをくれた。それを食べて疲れをとれと励まして去っていった。
鈴子は松永の後ろ姿をうっとりと見送った。

初日の稽古は散々で、ふたりは落ち込んで下宿に帰った。
大家のチズ(ふせえり)は、初日なのだから仕方がない、明日からまた頑張ればいいと励ましてくれた。さらに、稽古以外の楽しみを見つけることが肝心だと助言した。たとえば、恋人を見つけるのがよいという。息抜きになるばかりか、芸の肥やしにもなると言うのだ。実際、チズの夫・吾郎(隈本晃俊)は力士時代によく部屋を抜け出してはチズに会いに来て、そのおかげで少しだけ番付が上がったそうだ。

自室に戻った鈴子と秋山は、チズから言われた話の続きをした。
秋山はダンサー・中山史郎(小栗基裕)のことを以前から知っていて、憧れを抱いていると言う。しかしそれは恋心というよりも、自分の目指すダンサー像としての憧れだと話した。
秋山は、鈴子が演出家・松永のことを好きなのではないかと話を向けた。しかし、これまで恋をしたことのない鈴子には実感が湧かなかった。

そんな話をしていると、鈴子はソワソワとして、その場に居ても立ってもいられなくなった。
夜だというのに外に出て行き、高架下の空き地で騒音に紛れて大声で歌の練習をした。