昭和56年4月。藍子（青谷優衣）は大学1年生、喜子（荒井萌）は中学3年生になっていた。

　喜子は茂（向井理）の気質を強く引き継いでいた。朝寝坊しながらも、朝食だけは必ず食べてから学校に行く。遅刻などへっちゃらなのだ。
　周りの友達たちはアイドルに興味津々なのだが、喜子だけは妖怪や魔法といった不思議なものにしか興味がない。クラスでも一人で妖怪の本を眺めてニタニタ笑っている。同級生から浮いた存在になっていたが、本人は少しも気にする素振りがなかった。

　茂が人気漫画家になって15年ほど経っていた。茂は相変わらず仕事に没頭する日々を過ごしていた。
　しかし、最近になって仕事が激減した。水木プロ始まって以来の仕事の無さであるが、理由はわからない。マネージャーを務める茂の弟・光男（永岡佑）は少々心配になり、茂や布美枝（松下奈緒）に相談するが、彼らはそのうち仕事も増えるだろうと、あまり真剣に取り合わなかった。
　翌月以降の仕事の予定が白紙であるのだが、光男はそのことを言い出せなくなってしまった。

　茂は仕事のないことを謳歌していた。大好きな南方民芸品を喜子と一緒になって整理していた。平日に茂が仕事をしていない姿は珍しく、喜子も楽しんだ。
　その時、喜子は民芸品の影から何か黒い物が飛び去るのを見た。

　その後、仕事場に置きっぱなしになっていた光男のスケジュール帳を見てしまった。茂は、先の仕事が一つもないことを知った。