優子（新山千春）が本格的に直子（川崎亜沙美）の店を手伝い始めた。丁寧な言葉遣いで人当たりの良い優子は百貨店の支配人（谷口高史）にもすぐに気に入られた。
もちろん、客あしらいも上手かった。店先に飾られている直子の服はいずれも派手すぎて客うけが悪かった。そこで、直子の服の中でも落ち着いたデザインのものを自ら着て店頭に立った。優子の選んだ服と着こなしは確かになかなかのもので、店の評判も上向いてきた。

しかし、直子は少々面白くなかった。直子は自分の感性を理解してくれる者だけを相手にしたかった。冷やかしの客にまで媚びを売る優子の商売に反発した。すると客前ではニコニコと愛想の良い優子の表情が一変した。岸和田弁で啖呵を切り、直子の頭を殴って言うこと聞かせた。いつまでも芸術家気取りの直子を批判し、商売だと割り切ることを説いた。
承服しかねる直子であったが、優子のおかげで客が増えているのも事実だった。少しずつ仕事が忙しくなり始めた。

そんな頃、聡子（安田美沙子）がテニスの大会で順調に勝ち進んだ。府大会の後、近畿大会でも優勝し、ついに東京で行われる全国大会に出場することになった。聡子の快挙に近所も盛り上がり、木之元（甲本雅裕）の喫茶店・太鼓で盛大な壮行会が開かれた。ただし、日中に行われたため、オハラ洋装店の者は誰も出席することができなかった。

糸子（尾野真千子）は壮行会に出席しないどころか、聡子の出発の日程もあまり把握していなかった。聡子出発の日も徹夜で仕事をし、ミシンの前で寝ていた。千代（麻生祐未）に起こされ、寝ぼけ眼でぼんやりと聡子を見送った。それでも聡子は元気よく出かけていった。
聡子は、東京で姉たちの下宿に泊まることにした。会場近くのホテルを手配しようとしたのだが、本人が頑なに姉の所に寝泊まりすることを希望したのだ。優子や直子は遅くまで店で働いたので、少しも聡子の相手をすることができなかった。それでも聡子は毎日機嫌よく会場に向かった。

そしてついに、聡子はテニス全国大会で優勝した。
その日ばかりは、優子と直子も仕事を早く切り上げ、家で祝賀会を行った。疲れはてた聡子は宴会の横で眠ってしまったが、幸せそうだった。

ただし、東京の姉妹は誰も岸和田に連絡をしなかった。そのため、糸子はいつもどおりに徹夜で仕事をしていた。
あくる朝、店の戸を激しく叩く音で糸子は目を覚ました。そこには、聡子の中学時代のテニス部顧問（立川貴博）が立っていた。新聞で聡子の優勝を知り、祝いを言いに来たのだという。近所に住む木之元も新聞を握って駆けつけてきた。
大はしゃぎするふたりの前で、寝不足の糸子は機嫌が悪かった。聡子のニュースにほとんど興味を示さず、すぐに引っ込んでしまった。

聡子が岸和田に帰ってきて、再び木之元の喫茶店で祝賀会が開かれた。最近はテニスの実業団からのスカウトも多いという。周囲は聡子がテニスを一生続けるものと思い、大いに盛り上がった。ところが、将来の話になると聡子は密かに寂しそうな表情を浮かべた。
結局、糸子は祝賀会に顔を出さなかった。聡子本人にも、たった一言褒めてやっただけだった。言葉をかけ終わると、すぐに仕事に戻ってしまった。

ある日、聡子は改まった態度で糸子に向かい合った。そして、金輪際テニスをやめると打ち明けた。聡子の将来は決まったものだと思っていた糸子はたいそう驚いた。考えなおすように促した。
けれども、聡子の意思は固かった。暗い笑顔を浮かべながら、その決意に至った経緯を説明した。

聡子は寂しかったのだ。母とふたりの姉が洋裁に打ち込む横で、聡子は自分だけが仲間はずれだと思っていた。その疎外感に苦しめられていたのだという。テニスは頂点を極めたので、一切未練がないという。
涙ぐみつつも真剣な聡子の眼差しに、糸子は何も言うことができなかった。

打ち明けてすっきりした聡子は持ち前の明るさをすぐに取り戻した。
すぐさま、千代にもにこやかに報告した。やっとみんなの仲間入りができると言って笑った。

1961年（昭和36年）5月。
服飾専門学校を卒業した直子（川崎亜沙美）は銀座の百貨店に自分の店を開いた。ところが、毎晩岸和田に電話をかけてくる。口ぶりは強がっているが、仕事のうまくいっていないことが想像された。心配になった千代（麻生祐未）は糸子（尾野真千子）に様子を見に行くよう勧めるのだった。

特急こだまで、東京までは7時間で行けるようになった。糸子は直子の店に直行した。
直子の店は派手に飾り立てられていた。ショーウィンドウには前衛的なオブジェが置かれていた。糸子にはそれらの飾りの意味がさっぱりわからなかったが、若者には通じる何かがあるのだろうと思って感心して眺めた。
糸子が店に入ろうとした矢先、百貨店の支配人（谷口高史）が飛び込んできた。糸子は遠慮して、店の外から様子を伺うことにした。

支配人は単刀直入にショーウィンドウのオブジェを片付けるように命じた。あまりに下品で汚らしく、百貨店の品位を下げているというのが理由だった。さらに、直子の岸和田弁も矯正させられた。直子の下で働く2人の若い女性店員も、バカにしたような態度で直子のことを見ていた。

気まずく思った糸子は、しばらく時間を潰してから店に戻った。すると、ショーウィンドウのオブジェはすっかり片付けられていた。直子は我を押し通せなかったことが察せられた。
糸子は遅れてきたことを適当にごまかし、立派な店構えであることを社交辞令のように褒めた。すると直子も気を良くし、糸子の前では強がって見せた。支配人から才能を認められており、何でも自分の好きなようにできるのだと豪語した。

その直後、女性客がものすごい剣幕でやって来た。直子の店で仕立てたパンタロンが不良品だから作り直せと言うのだった。見た目ばかりが派手で、着やすさ、歩きやすさは全く考慮されていなかったのだ。
作業場で、糸子は直子と共に問題のパンタロンを調べた。確かに、奇妙なところにポケットが付けられていて、縫製の仕方も常識はずれだった。一見して着にくいことがわかった。けれども直子は、このデザインこそ完成形なのだから修正するわけにはいかないと突っぱねた。
それに対して糸子は、服は買った人が気持ちよく着ることで初めて完成するものだと説いた。今回は、客が着れないと言っているのだから修正するしかないと言い聞かせるのだった。

その日の夜、直子の下宿には直子の同級生たち（斎藤:郭智博、吉村:ドヰタイジ、小沢:野田裕成）も集まった。糸子は千代が乗り移ったかのように、「若い子を飢えさせないようにするのがおばちゃんの努めだ」などといって、豪勢に寿司やうなぎを振舞った。彼らは気持ちのよい食欲を見せた。

直子の店の前衛的なオブジェは斎藤が作ったものだという。それは直子も斎藤も自信作だと思っていた。けれども、支配人に撤去を命じられたことをその場で打ち明けた。
糸子も支配人と同じく、あのオブジェは鉄くずにしか見えず、良さが全くわからなかったと話した。けれども、斎藤を貶すわけではなかった。糸子は直子や斎藤の感性を外国語になぞらえた。自分には外国語がわからなくても、外国人同士ではちゃんと言葉が通じている。話の内容はわからなくても、彼らが心を込めて本気で話しているかどうかは雰囲気から察せられる。それと同じように、斎藤の作ったオブジェは心を込めた本気の作品だと理解できたと言うのだ。
直子は少し不審に思った。糸子が店に姿を表したのはオブジェを撤去した後だから、それを見ていないはずである。そのことを問われても、糸子は知らんぷりをした。

話題を変えるために、糸子は若者たちの夢を聞いた。彼らは異口同音に世界中の人に自分のデザインした服を着てもらいたいと語った。プレタポルテの事業を始めれば、自分の既製服を世界中の人々に届けられるというのだ。
直子は、東京をパリのようなファッションの中心地にしたいと答えた。世界中のデザイナーを東京に呼んで、ファッション・コレクションを開きたいと夢を語った。

若者たちの夢は大きかった。糸子がこれまで想像もしたこともない、「世界」を相手にしようとしていることに良い驚きを覚えた。そして、彼らの話を聞いているだけで自然と元気が出てくることがわかった。
そしてまた、大きな夢ほど壊れやすいことも糸子は知っていた。自分にできることは、彼らを守り、後援してやることだと思った。そこで、今はとにかく、彼らに腹いっぱい食わせてやろうと思うのだった。

岸和田に帰った糸子は、ある日、聡子（安田美沙子）と共に北村（ほっしゃん。）に呼び出された。
北村はプレタポルテを始めるために専属デザイナーを探していた。けれども、一流のデザイナーはすでに他の会社と契約していたために1人も獲得できなかったという。逆転の発想で、若いデザイナーを自分の手で一流に育てて、売りだすというアイディアを得た。

そこで、聡子を預かりたいと言うのだ。糸子の娘なら十分に素質があるというのが北村の読みだった。聡子にとっても寝耳に水だったが、すぐに乗り気になった。
けれども、糸子が猛反対した。これまで洋裁には全く興味を示さず、デザイン画の1枚も描いたことのない聡子に務まるはずがないというのが理由だった。

1960年（昭和35年）10月。
聡子（安田美沙子）はテニスでの活躍が認められ、秩父宮賞を与えられた。
しかし、糸子（尾野真千子）はそのことにほとんど興味を示さなかった。見かねた千代（麻生祐未）から小言を言われたので、申し訳程度に褒めてやった。聡子はそれがとても嬉しかったが、糸子の素っ気ない様子を目の当たりに、それ以上自分を売り込むことをしなかった。

糸子は組合事務所の女性経営者の会合に顔を出した。
今回から若い女性が加わった。彼女は糸子らの世代とは少々異なった考え方を持っていた。新しい時代の服を着ることが嬉しいのであって、自分に似合うかどうかは二の次だと言うのだ。それは糸子には思いもつかなかった考え方だった。
その後、北村（ほっしゃん。）が現れ、新しい時代の商売であるプレタポルテ（高級既製服）の講義を行った。洋服業界も変化しつつあり、オーダーメイドからプレタポルテに商売替えをしようとする人が最近では多いのだ。
しかし、着る人にピタリと似合う洋服をオーダーメイドすることにこだわる糸子は、そういった時代の流れをバカバカしく思い、途中で帰ってしまった。

帰り道、糸子は考え込んでいた。
昔の自分は時代の変化を待ち望んでいた。しかし、現在の自分は変化を恐れ、避けようとしている。現実の変化からも目を背けたかった。外国の品物が勝手に飛ぶように売れた時代は終わった。木之元（甲本雅裕）のアメリカ雑貨店は閑古鳥である。一方で、日本の伝統的な文化も失われつつある。木岡（上杉祥三）の和履物店はすでに閉店してしまっていた。
時代の変化の間で糸子は悩み始めていた。善作（小林薫）が呉服店を閉めて糸子に店を譲ったのが50歳の時だった。今、糸子は47歳になった。もうすぐその時の父と同じ年になる。

しばらくして、サエ（黒谷友香）が店にやってきた。現在の彼女は、心斎橋の高級クラブのママになっており、随分と羽振りもいい。若いホステスを連れて岸和田にやって来ては、糸子の店でドレスを仕立ててくれる。
優子（新山千春）が若いホステスのドレスを担当することとなった。優子は流行を取り入れた、トラペーズ・ラインのデザインを提案した。しかし、サエは即座にそれを却下した。サエは昔ながらのウェストの引き締まったデザインを強行に主張した。今も昔もそれが女を一番美しく見せるスタイルであり、男が一番喜ぶものだと主張した。

糸子はサエの潔さに惚れ惚れとした。年をとっても、自分が欲しいのは男だけだ、と言い切れる性根に感心した。
それに比べて、糸子は自分の優柔不断さに落ち込んだ。自分の信じるデザインの服を作りたいと思う一方で、商売のために流行に迎合した洋服を作らねばならない。一時的な流行に飛びつくのは嫌だと思いながらも、自分が時代遅れになることを何よりも恐れている。あれこれ悩むことを馬鹿馬鹿しいと思いながらも、考えずにいられなかった。
自分が本当に欲しいものは何なのか、ますますわからなくなった。

12月になり、直子（川崎亜沙美）が帰省した。翌春に専門学校を卒業したら、そのまま自分の店を出すという。百貨店に乞われ、オーダーメイドの店をやるのだという。そこで名前を売り、将来的には自分のブランドによるプレタポルテ店を持つ計画だという。
糸子は、名前ばかり全面に出て、タグを付けただけで大量に売りさばくという商売の方法にあまり良い顔をしなかった。北村の偽タグの詐欺事件も頭をよぎり、ますます印象が悪くなっていたのだ。

寝室では直子と聡子が久しぶりにふたりっきりで話をした。
直子は聡子に、将来はテニスの選手になるよう勧めた。直子が受賞した装麗賞に比べれば、聡子の秩父宮賞の方がよほど格上である。将来は約束されたも同然だと言うのだ。
しかし、聡子は乗り気ではなかった。理由を聞くと、糸子があまり喜ばないからだという。直子の装麗賞の時は大騒ぎして喜んだのに、聡子の受賞ではとても素っ気なかったのが気になっているのだ。
直子は母のことなど気にするなと励ましたが、聡子はつまらなさそうにしていた。

年が開けて、1961年（昭和36年）1月。
木之元のアメリカ紹介はついに閉店してしまった。これまで様々な商売を行なってきた木之元だが、これを限りに自ら販売店を行うことはやめるという。
しかし、近所の喫茶店のオーナーに見込まれ、その喫茶店の店長を引き継ぐこととなった。人と話をするのが大好きな木之元にとって、それは適した仕事だと思われた。本人もやる気に満ちあふれていた。少し明るい話題だった。

そして、糸子にとってもっとも明るい話題は、孫が生まれたことである。優子に長女・里恵が生まれたのである。
自分が本当に欲しいものは何なのかわからなかった糸子だが、これこそが宝物だと思った。とても素晴らしい宝物を手に入れたと喜んだ。

1954年（昭和34年）。
優子（新山千春）は仕事で大失敗をした。妊婦（榎園実穂）に無理な試着をさせたために、客が店で倒れてしまったのだ。幸い、優しい客だったのでそれ以上の揉め事にはならなかったが、優子はひどく落ち込んだ。
周囲に慰められ、やっと優子は平常心を取り戻しかけた。

その事件の当日、直子（川崎亜沙美）から電話があった。若手デザイナーの登竜門である装麗賞を直子が史上最年少で受賞したという連絡だった。直子からの電話だけではその重大さはわからなかったが、優子の説明によれば、それはこれ以上ないほどの名誉であり、直子の将来は約束されたも同然であるとのことだ。

実は、優子も東京で勉強しながら装麗賞を目指していた。けれども、優子には叶わなかったのだ。それからというもの、優子はふさぎ込みがちになった。

6月になり、直子の快挙はあちこちで報道されるようになった。糸子（尾野真千子）のところにも新聞記者の取材があったり、直子の洋服について店への問い合わせも多くなった。小原一家の周囲はにわかに騒がしくなった。

周りが賑やかになればなるほど、優子は沈み込んでいった。けれどもまだ、みんなの前では普通にしているよう努力した。
ある日、店に電話があった。優子が出ると相手は直子だった。受賞以来、ふたりが話をするのはこれが最初だった。優子は直子のことを明るく祝福した。将来は約束されたも同然だから、デザイナーとして東京で華々しく活躍するよう言った。自分は地味ながら岸和田の店を守っていくから、故郷のことは気にするなと告げるのだった。

その卑屈な態度に直子は腹を立てた。けれども、優子に対しては何も言わなかった。電話が糸子に代わると、腹立たしさを糸子にぶつけた。電話では明るく振舞っていた優子だが、毎日泣いてばかりいることは想像がつくのだという。優子を甘えさせず、活を入れてくれとだけ言うと、他の用事は何も言わずに直子は電話を切った。

糸子も直子の意見と同じだった。変に慰めたり、直子のことを持ちだしたりするのではなく、優子に対しては普通に接しようとした。
その矢先、北村（ほっしゃん。）が上機嫌で店にやってきた。直子を祝福する花束を持参し、店に飾るよう優子に手渡した。そして、直子に負けないように頑張れと優子に声をかけた。その一言で、これまで抑えていた優子の感情が爆発した。持っていた花束を北村に投げつけ、店を飛び出してしまった。

糸子は北村を喫茶店に連れて行った。
北村は心ない言葉を言ってしまったことを反省していた。しかし、もちろん糸子はそれを咎めることをしなかった。むしろ、周囲が気を使うのではなく、優子が自分自身で乗り越えるのを待つしかない、気を使うのはやめようと話すのだった。

一方、北村は訪問の本当の理由を切り出した。
前年、糸子がデザインして大失敗した既製服がついに全て売れたという報せを持ってきたのだ。糸子の取り分を全て現金で持ってきた。時代遅れの洋服が急に全て売れたという話を糸子は理解しがたかった。不安に思うものの、北村の上機嫌に押されてしまい、それ以上は詳しい話を聞くことができなかった。

北村の前で感情を爆発させてから、優子は完全に不抜けてしまった。落ち込んでいるのを隠そうともせず、接客すらまともにできなくなってしまった。
先の妊婦の母（川上律美）が店にやってきた。事件のことは全く気にしていないどころか、優子の作った洋服が良かったので自分も仕立てたいと言って訪ねてきてくれたのだ。しかし、優子はぼんやりとしているばかりで、先日の謝罪や再訪の礼を言うことはもちろん、注文を聞くことすらできなかった。

見かねた糸子は優子を裏に呼んで説教をした。そして、もう店に立たなくてよいと告げてしまった。

ふてくされた優子は、居間に顔を出した。すると、松田（六角精児）が一人でテレビを見ていた。歌舞伎役者・中村冬蔵（小泉孝太郎）の大ファンである松田は、冬蔵がテレビやラジオに出る時は糸子に特別に許可をもらって、いつもこうして見ているのだ。
優子は、生前の善作（小林薫）と一緒によく歌舞伎を見に行っていたので、冬蔵（当時、春太郎）のことを知っていた。松田とふたりでテレビを見て大騒ぎをした。

それを聞きつけて糸子がやって来た。そして優子を怒鳴りつけた。店に出るなとは言ったが、仕事をサボれと言ったわけではないからだ。
優子はつい口答えをしてしまった。自分は仕事のできる人間ではないのだから、テレビを見る以外に能がないなどと卑屈な返事をした。
糸子は頭に来て、優子の頬を張った。恩師の原口（塚本晋也）が才能を見ぬいて東京に呼んでくれたこと、優子の初仕事である妊婦の洋服を見てその母親が訪ねてきてくれたことなど、どうして自分の能力に自信を持つことができないのかと言って叱った。
それでも優子は聞く耳を持たなかった。取っ組み合いの喧嘩になった。

周囲に止められて、一応騒ぎは収まったが、店の中は暗い雰囲気が漂っていた。

そんな夕方、店に刑事がやって来た。
一昨日、北村を詐欺の疑いで逮捕したという。その件に関して、糸子から話を聞きたいというのだった。

風邪で倒れていた直子（川崎亜沙美）は、上京した千代（麻生祐未）の手厚い看病のおかげですっかり回復した。
直子は服飾専門学校の同級生（斎藤:郭智博、吉村:ドヰタイジ、小沢:野田裕成）と一緒に撮った写真を見せながら話をしていた。入学前の直子は、自分自身を天才だと信じて疑わなかった。しかし、同級生に出会って、その考えを改めさせられたという。同級生の3人は、それぞれに豊かな才能を持っており、自分だけが突出しているわけではないことを思い知らされたという。しかし、それは嬉しい発見でもあった。将来、彼らが作る洋服はどんな素敵なものになるだろうかと、ワクワクするのだという。
そうして、千代は岸和田に帰って行った。

優子（新山千春）がオハラ洋装店を手伝うようになって1ヶ月、彼女の仕事ぶりも随分と様になってきた。特に、若い客は優子の方が打ち解けやすいようだった。未だ大事な仕事を任される機会はなかったが、自然と優子の接客の機会も増えていた。

ある日、若い妊婦（榎園実穂）が来店した。妊娠4ヶ月だが、翌月に友人の結婚式に出席するという。それに着ていくサックドレスを希望した。そこまで話を聞いて、優子は糸子（尾野真千子）に取り付いだ。少し話を聞いた後、糸子は優子に全てを任せてみる気になった。優子も力強く、自信満々で仕事をやりたいと答え、そうすることが決まった。
早速、優子が採寸を始めた。夜も遅くまでかかってデザイン画を描いた。途中、糸子が様子を見ようとしても、優子は完璧に描き上がるまでは見せたくないと言う。
優子が悩んでいたのは、妊婦の出産後の体型の変化だった。お腹が大きくても、小さくなっても、どちらでも似合うデザインにしたいと思っていた。しかし、それは難題だった。糸子は、結婚式さえ綺麗に着飾れればいいのであって、その後のことは考えるな、出産した頃には流行が変わっているかもしれないと無視するよう指示した。しかし、完璧主義者の優子は承服しかねた。

デザインが決まり、仮縫いも済んだ。その段階で妊婦を呼び出して調整することとなった。
しかし、その妊婦は酷いつわりのせいで痩せてしまっていた。急遽サイズを詰めなければ、彼女の体調のことを考えると、かなり手早く行う必要がある。糸子は少し心配したが、他の仕事に忙殺されて優子の面倒を見てやれなかった。

やはり、優子の完璧主義の性格が仇となった。立ったまま1時間以上も調整を行なってしまった。やっと仮縫い作業が終わった時、妊婦は気分が悪くなって倒れてしまった。
店の奥の布団で客を休ませた。優子は泣きながら謝り続けた。

しかし、客は優子を責めるではなく、むしろ優しい言葉をかけてくれた。「倒れたのはうちの勝手や。丁寧にやってくれたから時間がかかっただけやろ？」と、優子の仕事ぶりを褒めてくれた。おかげで、それ以上大事にはならなかった。
糸子も気が抜けてほっとした。しかし、それが優子にとって本当に良かったのかどうかは、糸子には疑問だった。むしろ厳しい客にあたってこっぴどく叱られた方がいい薬になったのではないかと思うのだった。

その日、東京の直子から電話があった。
何やらすごい賞を獲ったという。

優子には、梶村（内田滋）という恋人がいた。ふたりは結婚することを誓い合っていた。そこで優子は、早速梶村を呼び寄せ、家族に紹介した。身なりがよく、ハンサムで優しそうな梶村は、すぐに家族に気に入られた。

しかし、糸子だけはどうにも梶村のことが気に入らなかった。糸子から見ると、ナヨナヨして頼りなく見えたのだ。
梶村は東京にいるが、優子と結婚するために岸和田に住んでもよいと言っている。オハラ洋裁店を継ぐ優子のために、婿入りしてもよいとまで考えている。その代わり、糸子に大阪での仕事の世話をして欲しいと頼んだ。
その態度が糸子には気に入らなかったのだ。成人した男が、自分で苦労して職探ししようともせず、ハナから婚約者の親に仕事を世話してもらうつもりでいるなど言語道断だと切り捨てた。まずは自分で仕事を見つけてくるよう告げるのだった。

糸子もふたりの結婚を妨害する気はなかった。本人同士が好き合っているなら、自分が口を挟まずに結婚させてやろうと思った。しかし、ふたりが障害を乗り越えようとして、互いに絆を深め合う時間や試練が必要だと考えていたのだった。

もちろん優子は面白くなかった。本当は梶村に泊まっていってもらうつもりだったのに、気まずくなったので彼はホテルに宿泊することになった。これでまたしばらく、優子は梶村に会えないのだ。
優子は糸子に対する苛立ちを隠そうともしなかった。優子の気持ちもわかっていて、糸子はあえて厳しくあたった。店に出て、きちんと仕事をするよう命じた。

いくら東京の学校で成績が良かったといっても、岸和田の商店街の洋裁店では勝手が違った。そのことが優子に戸惑いを与えた。たとえば、自分の東京風の言葉遣いひとつとっても、岸和田弁しか知らない地元常連客に気味悪がられるのだ。
糸子には、優子が仕事の面でも躓きそうなのを見て取った。しかし、それも優子の勉強だと思い、介入はしなかった。

その頃、東京で一人で暮らすようになった直子（川崎亜沙美）はひどく体調を崩していた。1週間も熱が下がらず、布団から起き上がることができなくなった。
斎藤（郭智博）から連絡を受け、千代（麻生祐未）が看病のために上京した。そのおかげで、やっと直子は小康状態となった。

優子がいなくなり、直子は自分好みに部屋を改装していた。派手な飾り付けがされていて、千代は目がチカチカした。しかし、直子の揃えた品々を見ていると、千代は亡くなった母・貞子（十朱幸代）のことを思い出した。貞子は自分や糸子たちに珍しい品物を贈るのが好きだった。それらは派手なだけで使い道の分からない物だったが、千代たちは喜んだものだった。
貞子が生きていれば、直子にもいろいろ贈り物をくれただろうに、としみじみするのだった。

直子にとっては、曾祖母にあたる貞子よりも、千代の方が大事だった。
ふたりで布団を並べながら、直子は千代に長生きしてくれと頼むのだった。千代もそれを請け負った。ふたりは涙ぐみながら夜を過ごした。

糸子は自分のデザイン・センスが優れていると思い込んでいた。ウェストが締まっていて、スカートがフワリと広がるデザインこそ女性を一番美しく見せる型だと信じて疑わなかった。北村（ほっしゃん。）との共同事業でも、そのデザインの既製服を売ることを強行に主張した。結果、すでに大量の製品を作った。

しかし、糸子の思惑とは異なり、すでに岸和田にも新しい流行の波が押し寄せていた。
近頃では、オハラ洋裁店に来る客のほとんどがサック・ドレス（筒状で、腰のくびれがないデザイン。「袋」の意）を注文するようになった。みな、流行に乗り遅れないようにと、雑誌の切り抜きを持参してやってくる。糸子は客の注文には愛想よく応じるが、内心では完全に打ちのめされていた。

ある日、いつものように北村が夕食を食べに来た。
普段は自慢げに商売の話を吹聴する北村が、今日に限っては関係のない話ばかりしていた。糸子のデザインした洋服が冗談にもできないほど売れていない様子が伝わった。糸子はますます塞ぎこんでしまった。
食後、北村とふたりっきりになって、やっと仕事の話になった。北村によれば、幾つもの問屋を回ったが、流行遅れのデザインを引き取ってくれる所はほとんどなかったという。すでに作ってしまった洋服は丸損だという。糸子は自分の責任を感じ、全て買い取ることを申し出た。しかし、北村も男らしさを見せようとそれには応じなかった。糸子は生地代を負担していることもあるし、今回は互いの痛み分けにしようと言って断った。

糸子が辛かったことは、服が売れなくて経済的損失を受けたことではなかった。サック・ドレスの良さがわからないことが辛いのであり、流行に鈍感になっている自分をひどく恥じた。一から勉強して出直すから許してくれと言って、北村に対して深く頭を下げた。
いつもとは様子の違う糸子に北村も戸惑った。後は、ふたりとも無言で酒を飲み続けた。

夏休みになって、直子（川崎亜沙美）が帰省することになった。その時に、同級生の男の子3人（斎藤: 郭智博、吉村: ドヰタイジ、小沢: 野田裕成）を同伴すると連絡があった。良い意味で若い男が大好きな小原一家では、総出で歓迎の準備が始まった。特に千代（麻生祐未）が猛烈に張り切り、到底食べ切れなさそうな量の料理を作った。
到着した3人はいずれも好青年で、糸子をはじめ小原家一同に大歓迎された。

しかし、家族を驚かせたのは直子の豹変ぶりだった。
緑色のシャツに紫色のパンツを履き、顔には真っ赤な口紅と真っ黒なアイラインを引いたケバケバしいド派手なメイクをしていた。糸子にも一瞬誰だかわからなかったほどだ。食事する様子も、まるでお化けの食事といった風情だった。
あまりの奇抜さに、誰も直子の格好について口を挟むことができなかった。

男の子たちの話によれば、学校で最新技術として立体裁断を習っているという。立体裁断とは、人体に直接布を当てて採寸しながら裁断する方法であり、ピエール・カルダンなどパリのデザイナーの間では主流の手法だという。一方、日本ではほとんど誰も取り入れていないという。そういった情勢も言葉も知らない糸子が、我流で立体裁断を身に付けたと聞いて、彼らはそれを習いたいという。
自分の技術を褒められて、糸子はいい気分になった。すぐに実演してみせた。男の子たちは熱心にメモを取りながら見学した。

その時、直子だけは少し距離を起き、複雑な表情で母の様子を眺めていた。

優子（新山千春）と直子（川崎亜沙美）が通う学校の新学期が始まった。おしゃれな服を持っていないことに引け目を感じている直子は、セーラー服を着用し、しょぼくれながら入学式に出かけて行った。

しかし、早くもその日のうちに、直子には友達ができた。斎藤源太（郭智博）という名の男の子をアパートに連れ込み、ふたりで熱心に画集を見ながら語り合っていた。
優子は、姉妹二人暮らしのアパートへ勝手に異性を連れ込んだことに腹を立てた。しかし、直子に初めてできた友だちだからと思い、大目に見ることにした。けれども、優子から見れば、斎藤もつくづく野暮ったい男に見えた。彼もボロボロの学生服を着て、方言丸出しの喋り方だったのだ。洗練されているはずの東京の専門学校には似つかわしくない生徒だと思った。

その頃、糸子（尾野真千子）は（ほっしゃん。）と手を組むことを決た。
上等な生地が安く手に入りそうだが、糸子の店だけではとうてい捌ききれない。そこで、北村の作る既製服として一挙に売りさばこうというのだ。糸子のデザインに期待し、以前からアプローチしていた北村も大喜びした。糸子は製品のデザインと生地の仕入れ代を出資することで、売上の1割を受け取ることになった。店の経理に明るい昌子（玄覺悠子）と松田（六角精児）はこの事業に反対したが、糸子は聞く耳を持たなかった。組合長の三浦（近藤正臣）が喜んで後押ししてくれたことも糸子に自信をもたせたからだ。

しかし、糸子はひとりになると、理由の分からない不安に襲われた。
スクラップブックを見返していると、サン=ローランのデザインしたトラペーズ・ラインの洋服に目が留まった。何度見返しても、糸子にはそのデザインの良さが理解できなかった。取るに足らないものだと思う一方で、それを理解できない自分に何か問題があるのかもしれないと不安に思うのだった。現在21歳のサン=ローランは、自分が時代の最先端を走っていると慢心しているに違いないと思う。そんな生意気な若造に自分が遅れをとるわけがないと思うものの、やはりどうしても不安になるのだった。

糸子が21歳の時には自分の店を構え、結婚もした。確かに、誰にも負ける気のしない万能感を有していた。しかし、それは実力を伴ったものだろうか？
自分で自分のことがわからなくなった糸子は、玉枝（濱田マリ）に相談に行った。他人の目から見て、若かった頃の自分がどうであったのか聞いてみた。玉枝の意見は、物事の分別がある人間には見えなかったというものだった。客が来ないのは店の外見が悪いせいだといって、自ら鋸で改装した。訳も分からず大型テントを受注し、ミシンの使い過ぎで足を痛めた。足が治らまいまま次の仕事を受け、結婚式の日まで仕事を続けた。その挙句、自分の結婚式に大遅刻して、みんなに怒られた。

玉枝の話は、徹頭徹尾、糸子はバカだったというものだった。しかし、そのおかげで糸子は自信を持った。
21歳はやはり単なる若造だ。自分はサン=ローランを気にする必要はなく、自信を持って自分の思う通りにデザインをしていけばよいと決断できた。北村の店で売る既製服は、従来通りのデザインとすることにした。ウエストが絞られていて、スカートがフワリと広がったものに決めた。

東京では、優子と直子が大喧嘩をしていた。

その日、直子は斎藤の他に2人の男の子（吉村:ドヰタイジ、小沢:野田裕成）と原口先生（塚本晋也）を家に呼んだ。原口によれば、彼らは学校始まって以来初めての男子生徒であり、見た目は垢抜けないが、いずれも優秀な者たちで期待を寄せているという。

直子が大勢友達を連れてきたせいで、優子が料理を作って振る舞う役割にされてしまった。そのことがすでに面白くなかった。けれども、原口に主席の成績だと紹介してもらったことや、自分で縫製したトラペーズ・ラインのワンピースを褒めてもらったことに気を良くした。

しかし、それに大きく水を差したのが直子だった。
優子は単に点数を取るのが上手いだけであり、独自の才能があるわけではないなどといって、直子はみんなの前で姉を罵倒した。流行だからといってトラペーズ・ラインのワンピースを着ている点も感心しない。デザイナーたるもの、着ているものがそのまま本人の面構えになる。他人のデザインしたものをありがたがって着るなど、半端者に過ぎない。優子には実家の店を継ぐ資格もない、などとまくし立てた。
ついに堪忍袋の緒が切れた優子は、直子と取っ組み合いの喧嘩を始めた。男たちが止めに入っても、手が付けられなかった。

喧嘩が収まると、優子は泣きながら糸子に手紙を書いた。事の経緯を説明し、もう直子のことは手に負えないと訴える内容だった。
しかし、それを読んだ糸子は喧嘩のことなどには全く関心がなかった。優子がトラペーズ・ラインの人気について報告してきたところばかりが気になるのだった。