茂は山海社に「鬼太郎夜話」の最終回原稿を届けに来た。そこには、山梨から家出同然で原稿を持ち込んできた河合はるこ（南明奈）がいた。さらに、それを追いかけて、彼女の父親（野添義弘）まで怒鳴り込んできた。

　社長の深沢（村上弘明）は、はるこの漫画をそれほど高く評価していたわけではないが、はるこの父が漫画を低俗なものであると言ったことに腹を立てて、はるこの味方をする。ただし、家族すら説得できない人間が漫画を描いたとしても、世間の大勢の読者の心を動かす事はできないだろうと諭し、一度帰らせることにした。
　深沢は、はるこの現在の作品は箸にも棒にもかからないが、自分の個性を押し出していけば大成するかもしれないと見立てていた。

　原稿料をもらおうとする茂であったが、たまたま事務所に現金の用意がなかった。しかし、深沢に対して信頼を寄せている茂は、後日の支払いで構わないと申し出るのであった。
　次回作「河童の三平」についての相談は、おでんの屋台で酒を飲みながら行われた。人間の三平とそっくりな河童がいて、ふたりが入れ替わりながら人間界で騒動を巻き起こすというストーリーが深沢に受け、すぐに出版が決まった。
　下戸であり、また、結婚記念日を家で待つ布美枝のことが気になる茂であったが、酒が好きで上機嫌になった深沢から次の店へ誘われた。漫画論を熱く語る深沢を前に、誘いを断ることができなくなってしまった。

　家では、収入が増え、暮らし向きが良くなり始めたこともあり、布美枝は上機嫌であった。結婚記念日のご馳走と贈り物の準備も万端で、あとは茂の帰りを待つばかりとなっていた。

　雪が降り始めた。

　一連のやりとりを見ていた源兵衛（大杉漣）は茂の生活を心から認めた。そのことを美智子にだけ打ち明ける。仕事は不遇だが、茂が人の縁に恵まれていることは喜ばしい。内気だった布美枝（松下奈緒）が、堂々と口答えして茂をかばった事も喜ばしい。布美枝が茂に惚れ込んでいることがわかったし、きちんと夫婦になっているのだとわかったからだと言う。

　源兵衛の帰る時刻になった。茂に対して大げさな言葉をかけるではないが、言外に婿として認めたことを告げ、漫画も面白そうだと一言添えて去った。途中まで見送りに来た布美枝に、生活は苦しくても親をあてにせずに自分たちで何とかしろと突き放す源兵衛。しかし、その言葉とは裏腹に、包んだ金をぶっきらぼうに渡すのであった。遠慮なく素直に受け取る布美枝。布美枝は礼もそこそこである代わりに、「金はないけれど毎日笑って暮らしている」とだけ言う。親を安心させるための出まかせではない、心からの言葉に納得する源兵衛であった。

　人々の間に平穏な生活が戻った。美智子と小林は、以前にも増して仲の良い母子のようになった。
　島根に帰りついた源兵衛は、布美枝が苦労していると感づいている妻（古手川祐子）から根堀葉堀話を聞かれる。それに対して、ウソにならない程度に良いことしか言わない源兵衛。夫の話しぶりにますます心配の度合いを深めるのであったが、「笑って暮らしているから大丈夫だ」という源兵衛の言葉で彼と同様に納得し、ついには安心することができた。

　年が明けた。
　鬼太郎夜話はすでに4冊が刊行された。家計も少しずつ持ち直してきた。鬼太郎シリーズの最終原稿を届けるために家を出ようとする茂。次回作の相談をするため、帰りは遅くなるかもしれないと告げる。

　小林は、失恋した自分にみんなが親切でいろいろやっているつもりかもしれないが、自分はますます惨めな気分になるだけだと訴える。それに対して布美枝は、小さい時からの身長コンプレックスや内気な性格のことになぞらえ、小林のことを人事だとは思えないのだと言い聞かせる。しかし、小林の心を解きほぐすことはできなかった。

　源兵衛の待つ喫茶店に、質屋の主人（徳井優）がサイン会の帰りに立ち寄った。茂（向井理）が質屋の常連であることや、サイン会には貸本無料券が貰えるのを目当てで出かけたことなどを大声で話し始める。それを耳にした源兵衛は激怒してこみち書房へとって帰した。

　源兵衛と前後して、布美枝もこみち書房へ戻ってきた。源兵衛は、一同がグルになって茂が売れっ子のように見せかけたのだと言って騒ぎ立てている。一生懸命働いて貧乏なのは仕方ないと思うが、見栄を張って取り繕おうとした態度が何よりも気に入らないのだと怒鳴り散らす。美智子（松坂慶子）らは、自分たちが勝手に盛り上げただけで茂は何も知らなかったのだと擁護するが、源兵衛は聞く耳を持たない。

　源兵衛の怒りに頭を下げるばかりの布美枝であったが、茂のことを小賢しい男だと愚弄するのを聞いて、ついに我慢ができなくなった。普段の茂が全身全霊をかけて漫画に打ち込んでいること、妻である自分だからこそ誰よりもよくそれを知っていること、そして、表層的な部分のみで茂を判断しないで欲しいと涙ながらに父に反論する。それを聞いて、源兵衛は言葉を失う。

　帰り際、美智子（松坂慶子）は茂の左腕について、切り出しにくそうに質問する。自分の夫（光石研）も戦争で苦労し、茂の漫画を読んで共感していたことを打ち明ける。

　布美枝と茂は一緒にチラシを作成しているうちに、前日夜の喧嘩（実家に見栄を張っていることで言い争い）がウヤムヤになり、自然と仲直りしていた。そして、失恋した小林（鈴木裕樹）を元気付けるためにわざわざサイン会を開催するなど、美智子はどうして彼ひとりにそこまで肩入れするのだろうかと、ふたりで不思議に思うのだった。

　土曜日の午後。いよいよサイン会が始まった。
　商店街の奥さん連中（東てる美ほか）が宣伝に協力してくれたおかげで、町中がチラシでいっぱいになった。しかし、客の出足は鈍く、少々心配になり始める関係者。そこへ、美智子の夫がひやかしに来た。ニヒルで失敬な態度のまま、茂の戦記物について話し始めようとする。しかし、美智子や自分の母（佐々木すみ江）が近寄ってくると、きまり悪そうに話の途中で立ち去ってしまった。

　いよいよ布美枝の父・源兵衛（大杉漣）が家にやって来た。サイン会があると言って、布美枝は彼を商店街へ連れ出す。町中に貼られた宣伝チラシを見て源兵衛は少し気を良くする。会場はサクラが集められたのか、行列ができていた。それを見て、源兵はますます気を良くするのであった。

　源兵衛らが店の中で茶を飲んでいると、三海社の社長・深沢（村上弘明）が突然姿を現した。源兵衛は自己紹介もせずに、飛びついて新刊の評判を聞く。深沢は、子供に受けるような楽しい本ではないので売れるのに時間がかかる。しかし、茂の漫画の才能は突出しており、将来的には高い評価を得るに違いないと太鼓判を押すのであった。

　その夜、「鬼太郎夜話」の新刊を持ち帰り、機嫌のいい茂。しかし、布美枝は父のことで本の話には身が入らない。ふさぎ込む布美枝に対して茂は、初めにみっともないところを見せたのだから、これ以上印象は悪くなりようもなく、なにも心配することはないと軽口を叩く。その言葉に対して、茂が自分の実家には見栄を張って、少ない家計から高級品を買っては送っていることをなじる。ふたりは少し険悪なムードになる。

　翌日、漫画家仲間の戌井（梶原善）が貸本屋の美智子（松坂慶子）を茂の家に案内してやって来る。美智子は、茂に折り入って頼みがあるという。失恋事件以降、パッタリと店に姿を現さなくなった小林（鈴木裕樹）。美智子は彼の寮の前で待ち伏せし、彼が大ファンである水木しげるが店に来るから会いに来るようにと、つい出まかせを言ってしまった。そのウソをマコトに変えるために、茂に協力して欲しいと言うのだ。

　地元ファンとの交流会という形式にすれば新刊の宣伝にもなるので、乗り気になる茂。しかし、美智子が小林に告知した日は土曜日だという。それは運悪く、布美枝の父が再訪する日であり、留守にすることができない日だった。

　虚栄心で自己嫌悪に陥った布美枝は帰りに貸本屋に立ち寄り、おばあさん（佐々木すみ江）に胸の内を明かす。そうしている間に美智子（松坂慶子）が帰って来て、仕入れたばかりの新刊「鬼太郎夜話」を見せてくれた。話は小林（鈴木裕樹）の失恋事件に及ぶ。あれから1ヶ月近くたつが、小林はひきこもりがちになり、工場の先輩と衝突したりするなど、生活が荒れてきているという噂だ。店にも全く顔を見せない。大好きな鬼太郎の新刊が出たので、また借りに来てくれないかと願う一同だった。

　その頃、布美枝の父・源兵衛（大杉漣）が留守宅にやって来た。ちょうど下宿人の中森（中村靖日）が家財道具を風呂敷包みにして質屋に出かけるところだった。彼を空き巣と勘違いした源兵衛は怒鳴り声を上げ、押し問答が始まる。さらに、茂の兄（大倉孝二）家族がいつものように風呂を借りにやって来た。不可解な状況に、ますます怒り出す源兵衛であった。

　小林は自分が失恋したばかりか、そばにいた布美枝（松下奈緒）ら第三者にも知られてしまったことで当惑する。明るく振舞い、小林の気を紛らわすことで励まそうとする美智子であったが、その態度を軽薄なものに感じ、小林は激怒して飛び出して行ってしまった。美智子は自分のやり方が逆効果だったことに落ち込んでしまった。布美枝もそばにいながら、どうすることもできなかったことに落胆する。

　その頃、茂（向井理）は三海社というオンボロ出版社に売り込みをしていた。社長の深沢（村上弘明）は軽薄で身なりも怪しかったが、「墓場鬼太郎」を実際に読み、高く評価していた。以前から茂に原稿を頼みたいと思っていたが、他社の専属だと思って声をかけられずにいたと言う。茂が自らやって来てくれたことでとても喜び、すぐに破格のページ数で出版を約束する。原稿料を先払いにして欲しいという茂の願いも、二つ返事で承諾してくれた。

　原稿料を先払いしてもらえた茂はご機嫌で家に帰って来た。布美枝も現金が手に入ったことをとても喜んだ。しかし、茂は帰宅前に現金を抜き取り、缶入りカレーやチョコレートなどの贅沢品をいくつか買い込んでいた。これまでの赤字が気になり少しでも節約したい布美枝と、金が入った時には少々の贅沢も許されるべきだと主張する茂との間で、金に対する考え方の違いが露呈した。小林の失恋事件に関しても、「知らんぷりしていればいい」と冷たく突き放す茂に対して、布美枝は少々期待はずれの気持ちを抱くのであった。

　布美枝の実家では、父（大杉漣）が酒屋組合の視察旅行で東京に行くことが決まった。家族はぜひ布美枝の様子を見に行けと勧めるが、父は他家に嫁に行った娘のところへは気軽に行くものではないと言って聞かない。しかし、妻（古手川祐子）に布美枝から届いたハガキを見せられると考えを改めた。ハガキには良いことしか書かれていないが、布美枝は困ったことがあっても家族に心配をかけないよう黙っている性格であり、本当は何か困っているのではないかと想像する妻の意見をもっともだと思ったからだ。

　布美枝の直感で深大寺へ探しに来ると、杉浦はしょげかえってベンチに座っていた。自分には金がないこと、少しでも金を作って九州の炭鉱町に行けば紙芝居屋のニーズがあるのではないかと思っていることなどを、ふたりに告白する。布美枝は、苦しい生活費の中から思い切って金を出して手渡すことを決めた。一度は受け取りを辞する杉浦であった。しかし、紙芝居道具にはたくさんの思い出が詰まっているのだから売るはやめるべきだと説得する茂に深く頭を下げ、金を受け取った。それを持って杉浦は九州へと旅立って行った。

　布美枝は、ますます逼迫する家計の食費を抑えるために、貸本屋の美智子（松坂慶子）に料理を習いに来た。彼女は以前に食堂をやっていたので安くて美味しい料理のコツを教えてもらおうというのだ。茂の漫画の大ファンである小林青年（鈴木裕樹）もその場に居合わせ、茶の間で食事をご馳走になっていた。

　そこへ、店に客が来た。美智子が対応に出ると近所の工場で働く真弓（菊里ひかり; 桜井ひかり）であった。真弓は美智子のことを良き相談相手だと思っており、今日も話を聞いてもらいに来たのだ。彼女は小林からラブレターを貰ったけれど、自分からは断りにくくて困っている。小林は貸本屋によく顔を出すので、角が立たないように美智子から断ってくれるよう頼むのであった。それは、店の奥にいる小林本人に筒抜けであった。